SABE

O jornal VALOR Econômico publica mensalmente a Carteira Valor que contém as 10 ações mais recomendadas por 10 Corretoras parceiras. O Valor permite o acompanhamento da Carteira pela média no mês, pelo acumulado no ano e pelo acumulado em 12 meses e compara o seu desempenho contra o Ibovespa.

A SABE publica mensalmente a “Carteira” SABE Campeãs, que corresponde a um conjunto de ações selecionadas diariamente por tecnologia de Big Data e Inteligência Artificial (metodologia explicitada em nosso site). O acompanhamento é diário, mensal e acumulado em cerca de 5 anos. No mês de mar/2019, foram selecionadas pelo Algoritmo SABE Score © 13 ações, das quais selecionamos 10 para fins de comparação.

Neste artigo vamos comparar o desempenho médio das Carteiras Valor e SABE Campeãs no curto prazo (1 ano), no médio prazo (2 anos) e no longo prazo (aproximadamente cinco anos), até mar/2019. Duas ações fazem parte das duas carteiras. São elas: Itaú PN (ITUB4) e Petrobras PN (PETR4). Portanto, há um empate em 20% das ações dos dois portfólios.

Confira nas planilhas abaixo o comparativo do desempenho médio das duas carteiras tomando como base os preços ajustados de fechamento das ações em 29/03/2019.

As duas carteiras bateram o índice nos três intervalos de tempo definidos. No  curto prazo a Carteira Valor ficou acima do Ibovespa em 24 pontos percentuais, enquanto que a Carteira SABE Campeãs ficou acima em apenas 2 pp. Já no médio prazo as duas carteiras praticamente empataram: Valor ficou acima 68 pp e SABE Campeãs em 71 pp.

Diz o velho ditado que “o tempo é o melhor remédio”. De fato, olhando o longo prazo, percebemos uma diferença significativa entre o desempenho das duas carteiras: enquanto a Carteira Valor ficou acima do Ibovespa em 80 pp, as Campeãs superaram o índice em 333 pp!!!

Entendemos que devemos examinar o desempenho das companhias e de suas ações com visão de longo prazo, buscando capturar toda a complexidade dos desafios, estratégias e oportunidades dos negócios avaliados, bem como dos ciclos econômicos.

Confira no gráfico abaixo o desempenho comparativo da Carteira Valor e da Carteira “SABE Campeãs” nos três intervalos de tempo. Perceba como o uso da tecnologia de Inteligência Artificial auxilia na maximização de melhores retornos no médio e longo para o investidor. Num país como o nosso, o curto prazo embute muita volatilidade, especialmente quando aguardamos ansiosamente o desfecho da aprovação da famigerada Reforma da Previdência por um novo Governo.

Se algum dia você se perguntou como os gestores de investimentos conseguem ser tão bem-sucedidos, procure saber quais são suas fontes de informação. SABE Intelligence é o benchmark que deve complementar suas fontes e ferramentas de análise para assegurar maior probabilidade de acerto nas decisões de investimentos em ações.

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O SABE Alerta é apenas a “ponta de um iceberg” quando comparado ao acervo de informações que o Big Data SABE tem à disposição de investidores e gestores de investimentos em ações. São 120.000 demonstrações financeiras padronizadas de TODAS as companhias abertas desde 1994 que, junto com os preços de suas ações ajustadas dos últimos cinco anos permitem à nossa equipe elaborar relatórios técnicos com informações seguras para investidores e profissionais do mercado.

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Luiz Guilherme Dias
SABE | Inteligência em Ações da Bolsa